日前，A股上市险企2024年半年报披露完毕。据《金融时报》记者统计，财险“老三家”人保财险、太保产险、平安产险上半年合计实现净利润322.03亿元，同比减少1.09%；业务规模保持稳健增长，合计实现原保费收入5841.96亿元，同比增长4.56%。
今年上半年，受自然灾害频发影响，产险赔付率有所提升，上市险企持续加强费用管控，降本增效，盈利能力保持稳定。在传统车险业务规模稳健增长的同时，三家财险公司继续拓展新能源车险、智能驾驶车险增量空间，聚焦非车险产品服务创新，充分发挥保险业经济减震器和社会稳定器功能，在服务经济社会发展大局中推进高质量发展。
净利润“两升一降”
上半年，“老三家”保费稳增，但承保利润出现分化，净利润增幅“两升一降”。
具体来看，2024年上半年，太保产险实现净利润47.92亿元，同比增长18.6%，增速领先；平安产险净利润99.54亿元，同比增长7.2%；人保财险净利润最高，为174.57亿元，但增速同比下降9.2%。
今年以来，我国部分地区自然灾害频发。应急管理部通报显示，上半年，我国各种自然灾害共造成全国3238.1万人次不同程度受灾，直接经济损失931.6亿元。
受大灾增多影响，人保财险综合成本率为96.8%，同比上升0.4个百分点；承保利润为76.20亿元，同比下降6.0%。中国人保副总裁、人保财险总裁于泽在中期业绩发布会上坦言，今年截至目前，人保财险大灾毛损失90亿元，大灾净损失40.8亿元，全险种大灾合计影响赔付率1.7个百分点，同比上涨0.9个百分点。
“人保财险通过践行‘保险+风险减量服务+科技’新商业模式，大灾风险减量效能凸显。”于泽对《金融时报》记者表示，例如今年初发生的雨雪冰冻灾害，相较于灾害强度类似的2008年雨雪冰冻灾害，该公司湖南分公司在2024年上半年保额较2008年同期扩大7.7倍的情况下，灾害损失较2008年降低了40%。
得益于不断提升业务品质，上半年，太保产险综合成本率为97.1%，同比下降0.8个百分点。其中，综合赔付率69.6%，同比下降0.8个百分点；综合费用率27.5%，同比持平。这也使得该公司的承保利润同比大幅上涨47.6%，达到27.12亿元。
平安产险综合成本率为97.8%，同比优化0.2个百分点，主要原因为保证保险业务承保损失下降。该公司实现承保利润35.32亿元，同比增长15.7%。
“老三家”的产险业务规模均实现增长。2024年上半年，太保产险保费增速最快，实现原保险保费收入1118.03亿元，同比增长7.8%；平安产险实现原保险保费收入1603.97亿元，同比增长4.1%；人保财险实现原保险保费收入3119.96亿元，同比增长3.7%，保费规模占财险市场份额的34.0%。
拓展车险增量市场
上半年，“老三家”车险保费稳健增长、结构持续改善，承保综合成本率稳中有降。
车险业务规模全线增长。上半年，人保财险、平安产险、太保产险车险原保险保费收入分别为1393.64亿元、1048.24亿元、521.67亿元，同比分别增长2.5%、3.4%、2.8%。
海通国际预计，伴随着新车销量逐渐回暖以及新能源汽车渗透率的提升，车险保费有望维持稳定增长。
在监管部门的引导下，车险经营主体严格执行“报行合一”，上市险企带头维护市场秩序，强化渠道建设与成本管控。上半年，人保财险车险业务综合费用率25.2%，同比下降1.8个百分点；综合成本率96.4%，同比下降0.3个百分点。太保产险综合成本率97.1%，同比优化0.9个百分点，其中综合费用率25.7%，同比下降1.5个百分点。
受暴雨等自然灾害同比多发影响，平安产险车险综合成本率为98.1%，同比上升1.0个百分点。半年报表示，平安产险通过积极推进风险减量，构建新能源专属定价、服务、理赔体系，持续提升车险盈利能力。
在优化传统燃油车保险存量市场的同时，近年来，头部险企也在不断拓展车险增量空间，新能源汽车以及自动驾驶等保险领域成为展业新赛道。
于泽表示，自去年下半年以来，人保财险新能源车险综合成本率呈下降趋势，上半年家用新能源车综合成本率已降至100%以内。该公司坚定把新能源车险作为重要战略发展方向，将在承保端和理赔端同时发力，多管齐下解决好当前新能源车综合成本率较高的问题。
太保产险的新能源车险保费同比增长41.7%。半年报显示，该公司把握新能源车经营市场规律，通过新模式精进管理，降低新能源车险保单成本率。
据平安产险半年报披露，该公司将在无人驾驶、里程保险等新的车险细分领域储备核心技术，推动产品和服务创新，满足客户多样化需求，推动车险业务高质量发展。
面对智能网联汽车蓝海，于泽表示，该公司一方面提前研究产业动态，把握发展趋势；另一方面，根据监管部门和行业协会的要求和部署，储备创新产品和条款，将重点关注人机定责及相关责任范围界定的问题，满足消费者对于智能网联汽车保险保障的多样化需求。
加强非车险精细化管理
今年上半年，上市险企积极做好金融五篇大文章，围绕服务国家战略、支持实体经济、保障社会民生，聚焦重点行业和领域，持续优化非车险产品和业务结构，强化精细化管理，提升服务质效。
人保财险非车险业务实现原保险保费收入1726.32亿元，同比增长4.6%。但受到雨雪冰冻、华南暴雨等灾害影响，该公司非车险业务综合成本率为97.3%，同比上升1.4个百分点。
对此，于泽表示，人保财险在服务经济社会大局中推进高质量发展，推动非车险业务盈利状况持续改观，综合成本率优于市场平均水平。接下来，该公司将加强高赔付业务专项治理，以风险减量服务支持降赔减损。
半年报显示，人保财险的农险、企业财产险、意外及健康险等均实现承保盈利。不过，受业务结构变化等因素影响，责任险综合赔付率73.5%，同比上升2.5个百分点。
上半年，太保产险非车险原保险保费收入596.36亿元，同比增长12.7%；承保综合成本率97.2%，同比下降0.7个百分点。在主要险种中，企财险、健康险、责任险业务增速较快。不过，健康险净亏损3700万元，承保综合成本率为100.8%。
平安产险的健康险、农险等非车险业务均实现较快增长，其中，健康险业务原保险保费收入同比增长43.5%。值得一提的是，该公司近年来持续收缩保证保险承保规模，于2023年四季度暂停新增融资性保证保险业务。上半年，平安产险保证保险业务综合成本率106.8%，同比优化10.9个百分点。（记者 戴梦希）
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